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由于本软件不断升级,新版本软件的使用方法会有出入,具体使用方法以软件为准。

一、运行鸿言事务管理软件
二、添加、修改事务类别
三、添加、修改及使用标签
四、添加修改及删除数据
五、导入导出及打印数据
六、查找数据
七、记录的移动、排序及数值合计
八、更改类别、标签及状态
九、备忘提醒
十、备份及还原数据
十一、选项管理、字段管理、系统配置、修改密码

说明1:事务类别的作用是对需要添加的事务进行分类,比如“工作事务”等等,必须首先添加事务类别。

说明2:标签的作用是对事务每条记录设定属性标识,比如“重要”标签可以表示该事务是重要事务,“客户”标签可以表示该事务与客户有关。一条记录可以有多个标签。

说明3:状态的作用是表示对应事务的当前状态,比如正常、暂停、停止等等。

一、运行鸿言事务管理软件

1、运行软件,在登录窗口中输入登录密码,点击“登录”按钮或者按回车键进行登录。默认密码为123456:

(图示:登录界面)

2、第一次登录时会要求设置数据备份路径,点击“浏览按钮”选择备份路径。同时根据需要进行系统配置:

(图示:系统配置)

注:1) 备份路径请设置为除系统分区以外的分区,并且专门设置一个文件夹;
  2) 如果需要在点击托盘图标恢复窗口时输入密码,请勾选“恢复窗口需要重新登录”。

3、当密码验证通过后,进入软件主界面。

(图示:主界面-点击该图片打开原尺寸图片)

二、添加、修改事务类别

1、点击“事务类别”菜单,在弹出的菜单中点击“新增类别”:

(图示:事务类别菜单)

(图示:新增类别)

注:若要在打开软件时默认显示该类别的记录,请选择“首选类别”。

2、右键点击新增的类别,可以对该类别进行:修改、删除、位置移动等操作:

(图示:修改类别)

3、点击对应的类别可以在右侧显示属于该类别的标签及事务记录:

(图示:点击类别)

三、添加、修改及使用标签

说明:点击左侧对应的事务类别,可操作对应类别的标签,不同类别拥有不同标签。

1、右键点击标签栏的根标签,比如“我的事务”,在弹出的菜单中点击“新增标签”:

(图示:新增标签)

(图示:新增标签名称)

2、右键点击新增的标签,可以对该标签进行:修改、删除、位置移动等操作:

(图示:修改标签)

3、点击对应的标签可以在右侧列表中显示包含该标签的事务记录:

(图示:点击标签)

4、对于拥有多个标签的记录,可以通过组合标签来显示。点击标签栏下面的组合标签框,在弹出的选择框中选择需要的标签进行组合,最后点击组合标签框右侧的按钮显示组合标签:

注:组合标签的意思是记录中包含所组合的所有标签,比如组合标签为“签约,客户交流”,那么它所调出的记录中都含有“签约”和“客户交流”标签,只含有其中一项的不会被调出。

(图示:选择标签进行组合)

(图示:组合标签)

四、添加修改及删除数据:

说明:对数据的操作可以通过点击对应按钮或右键菜单进行操作,不同栏目的按钮在各自栏目的上方。下同。

(图示:事务主栏目操作按钮)

(图示:事务子栏目操作按钮)

(图示:“备忘提醒”操作按钮)

(图示:右键菜单)

1、添加数据:点击“添加事务”按钮,在弹出的窗口中输入对应数据,添加完毕后点击保存按钮:

注意:保存之前需在右下方选择对应的类别,或者保持默认。

(图示:添加事务)

软件默认勾选“提醒”选项:此时添加完事务信息后,会弹出添加备忘窗口,对该事务设置备忘提醒。如果不需要在新增事务时弹出添加备忘窗口,请在系统配置中取消“新事务自动添加到备忘提醒”前面的勾。

(图示:添加备忘窗口)

添加数据时点击需操作的行,会根据数据类别弹出不同的输入框或选择框:

(图示:普通文本输入框)

(图示:单项选择框)

(图示:日期选择及设置框)

(图示:级别图标选择框)

(图示:多项选择框)

(图示:长文本输入框)

(图示:照片选择按钮)

可以在右上角的照片框中点击右键,选择“添加图片”菜单添加事务相关图片:

(图示:添加照片菜单)

添加完毕后点击保存按钮,将在对应表格显示数据:

(图示:添加的数据(部分))

2、修改数据:点击选中表格中需要修改的记录,点击“修改事务”按钮,或者双击表格中需要修改的记录。在弹出的窗口中修改对应数据,修改完毕后点击保存按钮:

(图示:修改事务)

将鼠标放在照片上会放大预览照片,双击照片将打开原照片:

(图示:修改事务-预览照片)

3、删除数据:点击选中表格中需要删除的记录,点击“删除事务”按钮,在弹出的对话框中输入“y”确认删除:

(图示:删除事务)

若要删除多条记录,请先选择需要的记录,进行如上删除操作。

4、子栏目及其附件的操作:

说明:在操作子栏目(如:处理记录)时必须先选中主栏目(如:我的事务)中的对应记录,然后才能进行添加修改等操作。子栏目及其附件的操作与主栏目相同。

(图示:提示要选中所属记录)

(图示:添加的附件)

五、导入导出及打印数据:

1、导入数据:点击“导入事务”按钮,选择需导入的文件,然后在弹出的窗口中将列标题一一对应,最后点击导入按钮开始导入。

说明1:支持导入或导出的文件格式为Excel表格文件和CSV通讯录文件。

说明2:若导入文件的第一行为标题行,需选中“忽略首行”,以免将列标题导入。

说明3:若导入Excel文件失败,请将Excel文件另存为CSV文件再导入。

(图示:导入事务)

导入数据后将在标签栏加入导入记录标签,点击该标签将显示导入的记录,以便对导入数据进行操作。

(图示:导入记录标签)

2、导出数据:点击“导出事务”按钮,在弹出的窗口中选择需导出的列标题,然后点击导出按钮开始导出。

(图示:导出事务)

3、打印数据:点击“打印事务”按钮,在弹出的窗口中选择需打印的列标题,设置打印标题,然后点击预览按钮进行打印预览或点击打印按钮开始打印。

(图示:打印事务)

六、查找数据:

1、点击“查找事务”按钮,在弹出的窗口中选择查找条件,输入查找内容,点击查找按钮进行查找:

注意:默认是按照当前选择的事务类别进行查找,若要在所有类别中进行查找,请将第一行的“类别”项目取消勾选;若要查找别的类别,请在第一行选择类别名称。

(图示:查找事务)

2、查找数据后将在标签栏加入查找记录标签,点击该标签将显示查找的记录,以便对查找数据进行操作。

(图示:查找记录标签)

七、记录的移动、排序及合计数值:

说明1:记录移动只针对事务主栏目,子栏目不能移动记录位置。

说明2:记录排序是根据字段对每个表格显示的内容进行排序,勾选“保存排序”后,下次打开时将按照最近的排序方式进行显示。

说明3:合计数值是指选中的某列对应的所有纪录在该列的数值统计,如果该列不是数值类型将统计为0。

1、记录移动:选中需移动的记录,点击主栏目表格右下侧的移动位置按钮,或在右键菜单中选择对应菜单项进行移动。四个按钮的功能依次为:置顶、上移、下移、置底。若要同时移动多条记录,请先选择需要的记录,然后进行移动。

(图示:移动位置按钮)

2、记录排序:点击每个栏目表格中的列标题,选择降序或升序菜单,即可按照每个列的内容进行排序。排序后下次打开时将按照最近使用的排序方式进行显示,如果不需要这样,请单击表头,在弹出的菜单中把“保存排序”的勾去掉。

(图示:选择降序或升序菜单)

3、合计数值:点击每个栏目表格中的列标题,选合计数值,将会弹出对话框并显示该列所有数值的合计值。

(图示:合计数值)

八、更改类别、标签及状态:

1、选择需要更改类别、标签或状态的事务记录,点击对应的菜单项。

(图示:选择菜单项)

2、在弹出窗口上面的列表中选择需要更改的类别、标签或状态,在下面的列表中选择对应的事务。

(图示:选择项目)

九、备忘提醒:

点击左侧的“备忘提醒”进入备忘提醒模块进行添加、修改、删除、导出、查找等操作。

说明:只有激活状态的备忘才能激活提醒功能,提醒后的备忘根据提醒周期转为下次提醒或者转为已过期状态。对于不再需要的备忘可以将其改为已中止或删除该条备忘记录。

(图示:备忘提醒界面-点击该图片打开原尺寸图片)

1、添加备忘:点击“添加备忘”按钮,右侧的栏目会变成添加状态,输入对应项目进行添加。

(图示:添加备忘)

2、修改备忘:选择需修改的备忘,点击“修改备忘”按钮,右侧的栏目会变成修改状态,输入对应项目进行修改。

(图示:修改备忘)

3、显示备忘:在本栏目表格的右上侧选择框里面选择对应显示类别,将在表格中显示该类别下的所有记录。

(图示:显示备忘选项)

4、备忘提醒:当某条备忘到期时,系统将弹出提醒窗口。

(图示:备忘提醒)

双击备忘提醒记录,显示对应的详细信息。点击确定或双击该界面返回到备忘提醒列表。

(图示:备忘提醒休息信息)

5、可以对事务主栏目中的记录进行针对提醒,在事务记录上右键选择“添加备忘”菜单,或者在修改记录时点击备忘提醒的添加按钮,在弹出的窗口中设置备忘提醒。

(图示:在事务主栏目中添加备忘提醒)

事务的备忘提醒到期后,将会在标签栏添加“备忘提醒”标签,点击对应标签显示对应的记录。

(图示:备忘提醒标签)

十、备份及还原数据:

1、备份数据:点击“备份还原”菜单,选择“备份数据”,在对话框中选择备份路径,输入文件名称或使用默认名称,点击保存。

(图示:备份还原菜单)

(图示:备份路径及名称)

2、还原数据:选择“还原数据”菜单,在对话框中选择之前备份的路径,选择需还原的文件进行还原。

十一、系统管理:

1、选项管理:点击“系统管理”按钮或菜单,选择“选项管理”菜单,在弹出的窗口中选择所属的项目,然后进行添加或修改选项。

(图示:系统管理菜单)

(图示:选项管理窗口)

2、字段管理:选择“字段管理”菜单,在弹出的窗口中选择所属的栏目,然后根据需要进行如下操作:

1)选择需要在对应栏目中显示的字段:勾选该字段前面的选择框;
2)调整字段的前后顺序:点选需要调整的字段,然后在右侧点击上移或下移按钮进行调整;
3)更改字段名称:点击“更改名称”列对应的字段,在编辑框中输入名称;
4)更改字段在对应栏目中的列宽度:点击“列宽”列对应的字段,在编辑框中输入大于0的数值。

完成操作后,请点击保存按钮保存所做的更改。

(图示:字段管理窗口)

3、系统配置:选择“系统配置”菜单,对数据自动备份、托盘图标状态、首先类别、软件皮肤的相关选项进行自定义设置。

(图示:系统配置窗口)

4、修改登录密码:选择“修改密码”菜单,在弹出的窗口中输入原密码并输入两次新密码,点击修改按钮。

(图示:修改密码窗口)

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